Как выбрать финансового консультанта

Финконсультант
Вы решили открыть свой бизнес самостоятельно, или расширить уже имеющийся. Как избежать всех подводных камней, правильно организовать деятельность, чтобы не мучиться долгими бессонными ночами над вопросом: «Правильно ли я поступил?»? На помощь обязательно придет умелый финансовый консультант. Его еще называют «доктором благополучия».

Рассмотрим основные обязанности финансового консультанта: составление плана по развитию компании, примерное прогнозирование результатов реализации различных проектов, четкое отслеживание процессов налогообложения и ведения бухгалтерии, создание рынка акций предприятия, подбор подходящей кредитной программы, пенсионное сопровождение клиента и его семьи, страхование имущества и жизни клиента.

Финансовый консультант может выступать в качестве

  • распоряжаться продажей услуги клиента, по доверительному управлению без распоряжения финансовыми активами;
  • консультировать клиента по возникающим вопросам (состояние рынка, инвестирование и т.д.);
  • лично участвовать в планировании доходов, расходов и прочего;
  • консультировать только по страхованию фирмы.

Как же правильно выбрать специалиста, который устраивал бы Вас на все 100%

Для начала определите тот перечень обязанностей, который бы входил в его функционал. Затем составьте тот перечень вопросов, который Вы могли бы обсудить на первой встрече: на первый план выходит образование (лучше финансовое или экономическое) и опыт работы, рекомендации (если есть). Неплохо бы проверить, насколько человек коммуникабелен в общении (клиенты бывают разные, нужна хорошая психологическая подготовка), уровень владения иностранным языком (если планируете развиваться в этой сфере). Не бойтесь задавать любые вопросы, даже самые глупые, ведь Вам нужно проверить компетентность человека и предложите составить примерный план его работы с учетом специфики компании. Поинтересуйтесь, есть ли у него профессиональное портфолио и внимательно его изучите.

Выясните, работает он самостоятельно или представляет чьи-то интересы. Обговорите дальнейшие планы работы (ежедневно, ежемесячно или другой график) и материальную сторону вопроса. Попросите представить свой алгоритм работы с клиентом, начиная с приветствия.

Проанализируйте все положительные и отрицательные моменты Вашей встречи и только потом принимайте окончательный вывод о приеме специалиста на работу.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
просмотров: 8